小鹏汽车ADS发行价45美元 共募资21.6亿美元

　　12月9日，财经网汽车从官方了解到，小鹏汽车宣布增发48,000,000美国股票的定价存托股份（“ ADS”）。拟募资21.6亿美元。

　　如果承销商完全行使绿鞋（超额配售选择权），此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权，可以从公司购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。

　　公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

　　小鹏汽车于2020年8月正式登陆美国纽交所，股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS 15美元，行使绿鞋（超额配售选择权）后募资总额为17亿美元。在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。

　　12月1日，小鹏汽车公布了11月交付数据，当月总交付量为4,224台，同比增长342%，创2020年新高；1-11月累计交付21,341台，同比增长87%。

　　其中，小鹏P7成销量主力，11月交付量2,732台，环比增长30%；自今年6月底启动规模交付以来，已累计交付11,371台。小鹏G3当月交付为1,492台，环比增长59%。